Rozbudowaliśmy EdON o nowe funkcjonalności związane z obsługą zapytań (leadów), organizacją szkoleń, raportowaniem i uprawnieniami użytkowników. Dodaliśmy również kilka usprawnień, które ułatwiają codzienną pracę w systemie.
Nowy moduł Leady
Do EdON dodaliśmy moduł Leady, który pozwala rejestrować i obsługiwać zapytania i potencjalne kontakty jeszcze przed ich przekształceniem w klientów.
Leady można również zaimportować z pliku XLS.
Po konwersji leada do CRM system może automatycznie utworzyć w bazie firmę lub osobę, jeśli nie ma jej jeszcze w systemie. Jeżeli osoba z leada jest powiązana z konkretnym szkoleniem, może zostać również dodana do tego szkolenia.
W ustawieniach użytkownika można określić:
- czy użytkownik ma dostęp do modułu Leadów,
- czy podczas dodawania leada ma być automatycznie tworzone działanie (np. kontakt z osobą z leada),
- czy ma być tworzona szansa sprzedaży.
Leady są również widoczne w osobnej zakładce w karcie firmy, dzięki czemu można sprawdzić ich powiązania z danym klientem.
Informacja o niezapisanych zmianach
Dodaliśmy komunikat informujący o niezapisanych danych, która pojawia się, gdy użytkownik zmienił informacje w karcie i próbuje ją opuścić bez zapisania zmian.
Funkcja działa w całym systemie i ma zapobiegać przypadkowemu utraceniu wprowadzonych danych.
Ocena trenera
Dodaliśmy możliwość wpisania oceny trenera. Ocena jest widoczna przy szkoleniu, w karcie trenera oraz na liście trenerów. Dzięki temu oceny można przeglądać z kilku poziomów.
Checklisty przy uczestnikach i szkoleniach
Wprowadziliśmy dwa rodzaje checklist, które pomagają kontrolować zadania i pilnować, żeby nic nie zostało pominięte:
- checklista uczestnika – do zadań związanych z obsługą konkretnej osoby, np. potwierdzenia udziału, przypomnienie o płatności
- checklista szkolenia – do zadań związanych z organizacją całego szkolenia, np. przygotowaniem materiałów, wygenerowanie certyfikatów po szkoleniu.
Formularz zapisów generowany z CRM
Jednym kliknięciem wygenerujesz link do formularza, który możesz wysłać uczestnikom lub umieścić na stronie. Zapisy trafiają bezpośrednio do CRM.
Grafik szkoleń z rozbudowanym filtrowaniem
Rozbudowaliśmy grafik szkoleń o możliwość filtrowania według rodzaju szkolenia, typu, statusu, lokalizacji oraz trenera. Dzięki temu można szybko wyświetlić na kalendarzu tylko te szkolenia, których w danym momencie potrzebujemy.
Raport szkolenia wg. kategorii
Graficzna analiza liczby szkoleń z poszczególnych kategorii w kolejnych miesiącach.
Więcej możliwości konfiguracji uprawnień
Rozszerzyliśmy ustawienia uprawnień użytkowników. Administrator może teraz określić dostęp między innymi do:
- modułu Raporty,
- rentowności szkolenia, w tym kosztów i podsumowania,
- zakładki „Dane do faktury” w danych firmy,
- wysyłki powiadomień na szkoleniu.
EDON rozwija się razem z potrzebami użytkowników
Umów prezentację EDON i zobacz, jak system może wspierać obsługę szkoleń w Twojej firmie.
