CRM dla brokerów ubezpieczeniowych – kompleksowa obsługa klientów i polis

CRM dla brokerów ubezpieczeniowych – kompleksowa obsługa klientów i polis

System, który wspiera brokerów ubezpieczeniowych w codziennej pracy — porządkuje zapytania, oferty, polisy, prowizje i zgłoszenia szkód.

Zna i odzwierciedla rzeczywiste procesy obsługi klienta brokerskiego, dlatego w łatwy sposób prowadzisz wszystkie sprawy: od zapytania o ubezpieczenie po rozliczenie prowizji i zgłoszenie szkody.

Dzięki temu sprawnie zarządzasz współpracą z klientami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, pilnujesz terminów oraz masz wszystkie dane w jednym miejscu.

 

Widok 360 Twojego klienta – pełny obraz współpracy w jednym systemie

CRM gromadzi całą historię współpracy z klientem, co pozwala szybko dotrzeć do potrzebnych informacji i lepiej kontrolować procesy. W systemie znajdziesz m.in.:

  • zapytania o ubezpieczenia wysyłane do towarzystw w imieniu klienta,
  • oferty przedstawione klientowi,
  • zawarte polisy z uwzględnieniem rat, terminów płatności i prowizji (kurtażu),
  • status opłaconych i zaległych składek,
  • zgłoszone szkody z dokumentacją,
  • dokumenty takie jak polisy, listy brokerskie i korespondencję.

Masz stały dostęp do pełnej historii, bez konieczności szukania informacji w różnych systemach i plikach.

 

Różne perspektywy pracy w systemie

CRM pozwala analizować dane z kilku punktów widzenia:

  • współpracy z klientem,
  • współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
  • realizacji prowizji i płatności.

Dzięki temu łatwo monitorujesz stan spraw i możesz szybko reagować na potrzeby klientów oraz zmiany w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Raporty, które ułatwiają kontrolę i rozliczenia

System generuje praktyczne zestawienia i raporty, które przydają się w codziennej pracy i obowiązkach sprawozdawczych:

  • raport zapytań i ofert od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • raport rat i statusu płatności składek,
  • raport prowizji, z podziałem na polisy, klientów i towarzystwa.

Dzięki raportom łatwiej zarządzać portfelem polis, rozliczać prowizje i przygotować się do kontroli lub audytu.

 

System dopasowany do Twojej firmy

CRM można rozbudować o dodatkowe moduły, zintegrować z innymi systemami i dostosować układ do sposobu pracy Twojego zespołu.

Wszystkie zapytania, polisy, szkody, prowizje i raporty w jednym systemie – bez zbędnego chaosu i rozproszonych danych.

 

Umów się na prezentację